Fusion, Acquisition & Cession

Aelios Finance soutient et accompagne l’une des parties impliquées dans des opérations de fusion-acquisition. Aelios Finance travaille soit pour le cédant (les actionnaires de l’activité à céder) soit pour l’acquéreur. Dans chacune des situations, Aelios Finance travaille pour son client à identifier les contreparties qui correspondent le mieux aux critères de la transaction à réaliser. Une fois ces contreparties identifiées et la stratégie établie, Aelios Finance approche les cibles et supervise tout le processus de mise en concurrence et de négociation. En coordonnant les différents

L'engagement sans faille d'Aelios Finance aux côtés de l'entrepreneur, allié à son très haut degré de compétences sont des atouts de poids lors de négociations de cession/acquisition Jérôme Salord Président Directeur Général de SantéVet

	Acquisitions simples ou multiples pour le compte d’un industriel. Aelios Finance intervient également si nécessaire sur les phases amont d’identification de cibles dans le cas d’une stratégie de « build-up » ou pour accélérer le développement de l’entreprise.
	Acquisition pour le compte d’un repreneur dans le cadre d’un LBI /MBI. Aelios Finance intervient à la fois sur la négociation de l’achat de la société que sur la négociation du financement de la reprise par LBO (voir MBO / MBI)
	Cessions complètes ou de blocs majoritaires ou minoritaires Aelios intervient sur l'ensemble de la palette des cessions : que ce soit dans le but d’une cession complète (sortie de tous les actionnaires) ou d’une cession partielle (sortie de quelques actionnaires). Pour les opérations patrimoniales de dirigeants recherchant à réaliser une partie du capital de leur entreprise, voir OBO & recherche de liquidité partielle.
	Fusions simples ou multiples Créer un groupe par fusion de deux ou plusieurs sociétés ayant des synergies fortes est une opportunité stratégique attractive mais difficile à exécuter. Aelios Finance permet d'agir en médiateur dans cette période complèxe, représentant l’une des parties et optimisant l’intérêt de actionnaires de son client tout en sécurisant une transaction complexe.

 La valeur ajoutée d'Aelios Finance

L’intervention d’Aelios Finance dans une opération de fusion acquisition consiste en la gestion d’un processus de plusieurs étapes clés :

	Définition des objectifs stratégiques - Réflexion stratégique et analyse des options possibles - Formalisation des objectifs stratégiques - Adhésion du conseil d’administration, actionnaires et autres
	Ciblage des candidats - Zones de ciblage - Critères de sélection - Profilage et validation de chaque cible
	Approche des cibles retenues - Stratégie d’approche cible par cible - Matériel de présentation adapté - Contact en plusieurs étapes si nécessaire
	Conduite et accompagnement des phases de négociation - Réunions, visites - Evaluations financière, technologique, managériale et autres - Argumentations, gestion des deal-breakers, - Evaluation des solutions alternatives… - Ingénierie financière : optimisation pour toutes les parties
	Clôture - Coordination de tous les audits et conseils impliqués - Négociation des pactes d’actionnaires, garantie de passif,… - Signature des documents de formalisation de la transaction