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Owner Buy Out & Liquidité partielle
En offrant la possibilité à des actionnaires non opérationnels de réaliser la majeure partie de leur capital, l’OBO permet de renforcer la position actionnariale du dirigeant, sans pour autant grever la structure financière de la société.
Dans ce type d’opérations, Aelios Finance intervient sur la structuration de l’équilibre nécessaire et délicat entre les attentes des dirigeants/actionnaires, et les opérateurs finançant l’opération (banques et/ou investisseurs).
Aelios Finance a su développer une expertise financière et business propre à ces opérations, dont la composante patrimoniale, peut s’avérer être une barrière supplémentaire, lors des négociations et de la structuration de l’opération avec les intervenants financiers.
Cette opération caractérisée de « patrimoniale » peut s’articuler de deux manières différentes :
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« OBO pur » dont le(s) actionnaire(s) conserve(nt) l’intégralité du capital
Aelios Finance intervient en tant que spécialiste des opérations à effet de levier bancaire, fournissant un ensemble de compétences indispensables à la structuration d’une opération optimisée et adaptée au profil de l’entreprise : une expérience unique du financement bancaire et de ses intervenants (cf. Nos
Métiers : Financement), un track-record significatif dans les financements subordonnés (dette mezzanine avec BSA, second-lien, OC,…), et la compréhension indispensable et profonde du business model de l’entreprise de taille moyenne.
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« OBO Investisseur » dont le(s) actionnaire(s) conserve(nt) la majorité du capital aux côtés d’un investisseur financier « nouvel entrant »
Dans ce type d’opération, l’intervention d’Aelios Finance, qui s’étend à la recherche d’un investisseur qui prendra une part minoritaire dans une opération, est d’autant plus délicate que l’investisseur, qui devient actionnaire, participe à la réalisation patrimoniale de(s) dirigeant(s) / actionnaire(s).
Aelios Finance est cependant en mesure de proposer des structurations d’opérations inscrites dans un schéma gagnant-gagnant pour l’ensemble des actionnaires (historique(s) et nouvel entrant).
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 La
valeur ajoutée d'Aelios Finance
Un OBO est une opération dont l’objectif premier est de sécuriser une partie du capital des « dirigeants / actionnaires », et donc caractérisée de patrimoniale. Face à une problématique souvent mal perçue par les intervenant financiers, Aelios Finance est en mesure d’apporter une réelle valeur ajoutée durant toute la phase de structuration de l’opération.. Dans
ce cadre, au delà de la valeur habituellement délivrée
par notre équipe sur les opérations de Financement, Aelios Finance
délivre à ses clients des bénéfices clairs
dans la gestion d'une situation délicate et particulière
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Une connaissance forte de l’univers bancaire et de ses limites
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Des interlocuteurs privilégiés sur l’ensemble du marché (Fonds d’investissement, banques, avocats, …)
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L’expertise forte des problématiques liées à un actionnariat familial
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La gestion des négociations dans l’intérêt réciproque des parties
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Un réseau de professionnels capables de vous conseiller sur les aspects fiscaux et patrimoniaux
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Confidentialité et discrétion
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Aelios Finance offre une méthodologie éprouvée alliée
à un savoir-faire rare vous permettant de gérer avec succès
la complexité des opérations d'OBO.
 
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Intro.
